Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Cerco di essere per i miei clienti, il punto di riferimento affidabile per ogni esigenza finanziaria, assicurativa, previdenziale e di finanziamento, dalla più semplice alla più complessa, nell’ottica di una pianificazione patrimoniale e del rapporto “famiglia-patrimonio”.
La scelta di dedicarmi alla consulenza finanziaria / patrimoniale deriva dall’esperienza lavorativa acquisita, coniugando competenza, scrupolosità e affidabilità, affiancando il cliente in ogni momento.
“I mercati finanziari oscillano, tentennano, traballano… mentre salgono nel tempo” – di Cit. Prof. Ruggero Bertelli
Competenze
- Consulenza
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza tesoreria aziendale
- Passaggio generazionale
- Pianificazione patrimoniale
Clienti
- Aziende
- Aziende vinicole
- Donne
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Pensionati / Over 65 anni
- Persone fisiche
