Andrea Palmas

Con 15 anni di esperienza nel settore della consulenza finanziaria, di cui sei presso l’Hedge Fund Fisher Investments e Banca Generali, ho l’orgoglio di saper comunicare strategie finanziarie complesse in maniera chiara e diretta. Trasparenza al primo posto, perché i clienti devono essere sempre informati e avere pieno controllo sull’andamento dei loro risparmi, anche attraverso regolare aggiornamenti.

Il denaro è il mezzo per realizzare i propri obiettivi e non un obiettivo fine a se stesso. Per questo motivo ogni conversazione con i miei clienti inizia sempre con l’analisi della loro situazione personale e lavorativa, dei loro bisogni e aspettative nel futuro. È la pianificazione che guida l’investimento. Partendo dagli obiettivi, insieme al cliente riusciamo sempre a strutturare il portafoglio di investimento più adatto.

Dai colloqui con i clienti emergono le domande che accompagnano la vita di ognuno di noi e da cui discendono poi le nostre scelte importanti anche in ottica di risparmi e investimenti: starò bene tra qualche anno? La mia famiglia starà bene, le persone a cui tengo, saranno al sicuro se mi dovesse accadere qualcosa? Riuscirò a togliermi delle soddisfazioni? A lasciare qualcosa ai miei figli? Ad avere serenità in futuro?

Agli eventi salienti della vita – nascite, lauree, matrimoni, talvolta divorzi o lutti – ci si può avvicinare pensando: “Spero che tutto andrà bene”. Diciamolo: spesso non basta. E basta invece poco per trasformare le speranze in certezze.