Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
consulenza in materia di investimenti –
analisi indipendente dei gestori cui si è affidato il patrimonio –
analisi indipendente su singoli strumenti/prodotti finanziari –
valutazione del portafoglio complessivo –
asset allocation –
monitoraggio e reportistica periodica del portafoglio –
colloqui personalizzati a richiesta
formazione –
analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash flow del nucleo familiare –
pianificazione previdenziale ed assicurativa –
pianificazione fiscale, immobiliare e successoria (insieme ad altri professionisti)
Contattami per avere maggiori informazioni sulle mie competenze e rispondere alle tue richieste
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Competenze
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Prodotti passivi / ETF
