Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda.
Insegno ai miei clienti come analizzare i propri bisogni e obiettivi, come raggiungerli, con quali strumenti, ma soprattutto quali errori non commettere in questo importante percorso.
Li rendo consapevoli dei rischi patrimoniali che corrono ogni giorno e di quanto sia importante la pianificazione successoria. Porto alla loro attenzione i problemi che tutti noi affronteremo una volta in pensione, e ancor di più i nostri figli.
Riordino le loro idee sulle priorità assicurative, sui massimali adeguati, sugli strumenti utili per affrontare imprevisti sanitari, patrimoniali, successori e legali.
A chi non è ancora mio cliente offro una analisi dei rischi assicurativi e un check-up del portafoglio investimenti, tutto gratuitamente e senza impegno.
Competenze
- Consulente digitale
- Insurance planning
- Pianificazione pensionistica
- Prodotti passivi / ETF
- SRI Impact investing
Esperienze
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Consulenza finanziaria, previdenziale, assicurativa.
BPER Banca spa
Maggio 2009 – Presente
