Nel 2010 mi sono affacciata al mondo della finanza con l’ardore proprio della promotrice finanziaria più giovane d’Italia, anche se, grazie a mio padre, la finanza ha sempre fatto parte della mia vita.
Oggi, oltre ad essere una consulente, sono anche mamma e quotidianamente cerco di porre le basi per un futuro solido e sereno per i miei figli e per le famiglie dei miei clienti.
Dopo l’iscrizione all’albo, ho iniziato il mio percorso in Fideuram arricchendo la mia professionalità con la partecipazione a numerosi corsi di analisi tecnica. Infatti, dedico molte ore alla formazione al fine di essere sempre aggiornata e di offrire una consulenza altamente qualificata ai miei clienti.
Per me fare consulenza vuol dire aiutare i miei clienti a capire le loro necessità, anche latenti, e realizzare i loro sogni trasformandoli in obiettivi di breve, medio e lungo periodo: non c’è soddisfazione più grande per me che veder nascere una famiglia ed affiancarla nel costruire basi solide per il suo futuro.
Analizzare, pianificare e monitorare costantemente i patrimoni delle famiglie che seguo sono le mie parole d’ordine.
Competenze
- Family Governance
- Next generation mentoring
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Risk manager
- SRI Impact investing
Clienti
- Avvocati
- Donne
- Giovani
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
Esperienze
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Consulente Finanziario
Fideuram – intesa sanpaolo private banking
Dicembre 2008 – Presente
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Certificato EFA – 2019
€FPA (European Financial Advisor)
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Master Breve – 2017
“Il Patrimonialista”
