Pianificazione Finanziaria Personale
Definizione della pianificazione finanziaria più indicata in funzione della situazione economica del cliente, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al rischio.
Diagnosi degli investimenti in portafoglio (asset), di clienti e prospect, inclusi quelli effettuati presso altri istituti di credito.
Definizione del livello di rischio-rendimento del portafoglio e della possibile evoluzione dello stesso.
Determinazione del piano degli investimenti.
Monitoraggio degli asset in portafoglio.
Definizione della pianificazione finanziaria più indicata in funzione della situazione economica del cliente, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al rischio.
Diagnosi degli investimenti in portafoglio (asset), di clienti e prospect, inclusi quelli effettuati presso altri istituti di credito.
Definizione del livello di rischio-rendimento del portafoglio e della possibile evoluzione dello stesso.
Determinazione del piano degli investimenti.
Monitoraggio degli asset in portafoglio.
Competenze
- Ottimizzazione portfolio
