Pianifico il passaggio generazionale e supporto imprenditori nella gestione delle finanze aziendali, anche in team con esperti professionisti di area legale e fiscale.
La mia consulenza non si esaurisce nella fase di apertura del rapporto con il cliente ma prosegue con un monitoraggio costante anche successivamente e si intensifica nelle fasi di volatilità o criticità dei mercati finanziari.
Formo giovani studenti ed educo finanziariamente adulti con eventi e salotti finanziari.
Coordino 23 professionisti di altre reti di consulenza in qualità di Responsabile dell’Educazione Finanziaria della regione Liguria per ANASF, l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari.
Competenze
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione immobiliare
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
Esperienze
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ESG ADVISOR. Consulente tecnico certificato sui temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governo delle aziende, nonché della sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti.
EFPA
Aprile 2021 – Presente
Aprile 2021 – Aprile 2023
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Da quasi 10 anni nella prima azienda italiana di Private Banking seguo clienti famiglie ed aziende della Liguria. Mi occupo di consulenza e pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale anche di clienti che attualmente lavorano fuori dall’Italia.
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Dicembre 2013 – Presente
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Dal 2007 a fine 2013 ho ricoperto il ruolo di Family Banker Senior e ho collaborato a diverse progetti di sviluppo della clientela sul territorio, anche in gruppo, e di affiancamento con altri colleghi più giovani.
Banca Mediolanum
Gennaio 2007 – Dicembre 2013
