La mia non è una carriera basata solo sull’ambito finanziario, infatti dopo due Lauree ed un Master in Economia presso la facoltà di Padova e di Ca’ Foscari a Venezia, ho lavorato per diversi anni in realtà multinazionali a Milano e in Veneto, specializzandomi nei flussi operativi, manageriali e nelle attività di gestione d’azienda, interfacciandomi costantemente con clienti esteri.
Per maggiori dettagli e informazioni sul mio percorso professionale, consiglio la visione della mia pagina Linkedn a questo link: www.linkedin.com/in/filippo-petagna.
Competenze
- Consulenza fiscale
- Next generation mentoring
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
Esperienze
-
Fideuram è una delle private bank leader nel servizio di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale perché mette al centro delle proprie attenzioni il cliente. Questo, assieme alla conoscenza dei mercati finanziari mondiali e a un’offerta completa di prodotti e servizi, le consente oggi di creare soluzioni specifiche e personalizzate che rispondono realmente alle aspettative della clientela in linea con le varie tolleranze al rischio
Il processo di consulenza che propongo ai miei clienti è articolato in 4 fasi:
1) Ascolto.
2) Analisi e comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale.
3) Traduzione delle esigenze in soluzioni personalizzate.
4) Monitoraggio costante del piano intrapreso.FIDEURAM-INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING
Marzo 2022 – Presente
