Profilo Advisor

Consulenza Finanziaria

Filippo Petagna

Via Roma 4635043MonselicePD
OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Visita il sito Visita il sito " target="_blank" class="btn-site">
OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Caro lettore, vuoi consulenza gratuita di 30 minuti con questo advisor?

Richiedi consulenza
Quando soffia il vento del cambiamento alcuni alzano muri, altri, invece, costruiscono mulini a vent
Una consulenza personalizzata, moderna e globale in linea con le esigenze del cliente e con gli strumenti più all’avanguardia per fornire un servizio professionale, specializzato e di supporto per qualsiasi bisogno patrimoniale.

La mia non è una carriera basata solo sull’ambito finanziario, infatti dopo due Lauree ed un Master in Economia presso la facoltà di Padova e di Ca’ Foscari a Venezia, ho lavorato per diversi anni in realtà multinazionali a Milano e in Veneto, specializzandomi nei flussi operativi, manageriali e nelle attività di gestione d’azienda, interfacciandomi costantemente con clienti esteri.

Per maggiori dettagli e informazioni sul mio percorso professionale, consiglio la visione della mia pagina Linkedn a questo link: www.linkedin.com/in/filippo-petagna.

Competenze

  • Consulenza fiscale
  • Next generation mentoring
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica

Esperienze

  • Fideuram è una delle private bank leader nel servizio di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale perché mette al centro delle proprie attenzioni il cliente. Questo, assieme alla conoscenza dei mercati finanziari mondiali e a un’offerta completa di prodotti e servizi, le consente oggi di creare soluzioni specifiche e personalizzate che rispondono realmente alle aspettative della clientela in linea con le varie tolleranze al rischio

    Il processo di consulenza che propongo ai miei clienti è articolato in 4 fasi:
    1) Ascolto.
    2) Analisi e comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale.
    3) Traduzione delle esigenze in soluzioni personalizzate.
    4) Monitoraggio costante del piano intrapreso.

    FIDEURAM-INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING

    Marzo 2022 – Presente

Articoli di questo advisor

Nessun post trovato.

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N.65 – febbraio 2024

Magazine riservato solo agli abbonati

Magazine N.64 – gennaio 2024
Guide
Quando la fotografia diventa arte

Cosa rende “arte” una fotografia? Molti collezionisti partono prevenuti prima di affrontare l’acquisto...

Top 200 Advisor del Wealth – 2024

Proteggere la ricchezza, farla crescere e trasferirla in sicurezza alle nuove generazioni è uno degli obiettivi f...

Dossier
Il Trust in Italia
Wealth planning