gestione di patrimoni – gestione tesoreria enti
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Consulenza tesoreria aziendale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
Esperienze
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servizi bancari e finanziari forniti a clienti privati di elevato standing, alto livello di personalizzazione e impegno offerto al singolo cliente.
gestione di patrimoni
gestione di fondi fiduciari
consulenza riguardo a investimenti e finanziamenti consulenza assicurativa
consulenza previdenziale
consulenza immobiliare
consulenza fiscale e legale
consulenza corporate
consulenza artistica e stilistica su arredamento e opere d’arte servizi specifici per liberi professionisti
servizi specifici per enti filantropici (es: fondazioni)BANCA FIDEURAM – SANPAOLO INVEST
Settembre 2018 – Presente
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Private Banker
TOTALE PORTAFOGLIO CLIENTI
100 Ml. DimostrabileUnicredit Private Banking
Gennaio 2010 – Agosto 2018
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Team Assistant
Supporto a tutte le operazioni quotidiane di operativita’ di filiale
Unicredit Private Banking
Febbraio 2008 – Settembre 2010
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Back Office Manager
Supporto alla rete dei consulenti finanziari
Unicredit Xelion Banca
Luglio 2006 – Febbraio 2008
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Invio mensile incasso effetti bancari di tutta la clientela con pratiche a recupero credito e gestione morosità
COMPASS -Gruppo Bancario Mediobanca
Febbraio 2004 – Giugno 2006
