Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Ho conseguito il diploma di ragioneria per poi iniziare già dal 1981 a far parte dell’attività di famiglia come consulente alle imprese del settore della
produzione di abbigliamento e relativi accessori.
Nel 2001 pur in costanza di grandi soddisfazioni
professionali decisi di mettere alla prova le mie
capacità e seguire le mie vere passioni. Per queste
ragioni decisi di conseguire l’ abilitazione per l’attività di Consulente Finanziario che tutt’oggi svolgo con successo. Mi pregio di seguire importanti
gruppi familiari e imprese avendo, nel tempo,
dimostrato la mia professionalità e conquistato la
loro fiducia. Svolgo la mia attività di Consulente
Finanziario grazie anche all’esperienza maturata
in altri settori. Da anni lavoro per Allianz Bank,
una realtà con una forte etica e molto esigente.
Attualmente seguo oltre 55 gruppi familiari per
i quali mi occupo di pianificazione finanziaria
e successoria, previdenza ed investimenti. Ho
praticato sport a livello nazionale e questo mi ha
insegnato una cosa che tengo sempre a spiegare:
l’importante non è il singolo risultato ma la
prestazione nel tempo, perché è quella che ti fa
vincere il campionato.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Società
- Top Manager
Esperienze
-
Wealth Advisor
Allianz Bank F.A.
Settembre 2007 – Presente