Il mio rapporto con Banca Mediolanum ha inizio nel 2006, quando i suoi valori mi hanno conquistato: instaurare un rapporto umano con i clienti, scegliere di essere un punto di riferimento per loro e metterli al centro di ogni mia azione.
Ho fatto mio questo mantra e per me e? diventato essenziale creare un rapporto di fiducia con i miei clienti. Il mio compito e? quello di guidarli costantemente, grazie alla mia preparazione e ai supporti forniti da Banca Mediolanum, mantenendo un atteggiamento sempre proattivo e coerente.
Sono convinto che e? per questo modo di affrontare le cose che sono diventato prima Wealth Advisor, cioe? quella figura che segue in maniera olistica i clienti piu? rilevanti, come imprenditori, professionisti e manager e poi, referente dei Private Banker e Wealth Advisor del Triveneto Ovest.
Ho anche il piacere di coordinare un gruppo di 18 consulenti e insieme stiamo portando avanti un progetto di sviluppo tra Vicenza, Thiene e Schio.
Competenze
- Consulenza tesoreria aziendale
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Calciatori / Sportivi
- Enti religiosi
- Fondazioni
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Società
Esperienze
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organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Executive Master in Family Banking
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organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Banking Innovation Management Executive Master
