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Consulenza Finanziaria

Ramaccia Giorgio

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Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita – Kettering

30 anni di esperienza. La mia vita si basa sui valori dell’Amicizia e della Famiglia. La mia visione di Banca e’ “Fiducia e Protezione dei Risparmi”. Il Rapporto con i miei clienti si fonda sul Rispetto dei loro Patrimoni. Il mio Obiettivo è lavorare per il loro Benessere Economico e Finanziario.

Private Banker, Group Manager, Recruiter di Risorse Umane, Educatore Finanziario presso Istituti di Scuola Superiore; queste esperienze mi hanno molto arricchito umanamente e professionalmente, oggi mi permettono di trasferire con ancora più forza, sia ai miei clienti che ai miei colleghi, il Valore della Pianificazione Finanziaria.

Alcuni miei Clienti hanno già una storia di crescita patrimoniale importante; altri sono all’inizio, ma con uguale entusiasmo li affianco e li aiuto a creare una solidità finanziaria per se stessi e le loro famiglie. La mia capacità di ascolto è la chiave per conoscere profondamente le persone; questo è fondamentale per orientare le scelte finanziarie in maniera adeguata e coerente alle proprie aspettative. Ma non basta.

Oggi i Clienti vogliono crescere, capire, discutere. Ecco perché per me Innovazione, Aggiornamento continuo, Cura dei Rapporti Umani ed Educazione Finanziaria sono le fondamenta affinché  loro siano consapevoli delle scelte fatte,  siano informati dell’ evoluzione dei mercati,  siano attenti alla crescita dei loro patrimoni. La mia soddisfazione è massima quando i loro progetti di vita si realizzano.

Il mio impegno è lavorare affinchè le persone che seguo beneficino di tutto questo per ricercare benessere economico e finanziario per se stessi e per le proprie famiglie.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Family Governance
  • Next generation mentoring
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Trust
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Calciatori / Sportivi
  • Donne
  • Enti caritatevoli
  • Enti religiosi
  • Fondazioni
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Notai

Esperienze

  • Formatore nell’ambito di un progetto di Educazione Finanziaria “Economic@mente” dedicato alle scuole di media superiore del 3°- 4°- 5° anno

    ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)

    Gennaio 2011 – Presente

  • Private Banker

    Fideuram – Intesa SanPaolo Private Banker

    Dicembre 1998 – Presente

  • MIFID

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