Sono laureato in Economia ed ho iniziato la mia esperienza lavorativa in Programma Italia, ora di- ventata l’attuale Banca Mediolanum. Ho sempre reputato la formazione un elemento importante nel mio lavoro, ecco perche? ho deciso di frequentare due Master Universitari e una Certificazione EFPA European Financial Planning Association.
In Banca Mediolanum ho ricoperto diversi ruoli, attualmente sono Wealth Advisor e responsabile di un gruppo di consulenti.
Da piu? di 30 anni opero a fianco dei miei clienti, principalmente imprenditori e liberi professionisti, mettendo al centro le loro esigenze, garantendo serenita? e supporto a 360° soprattutto nei periodi piu? com- plessi, con particolare riferimento alla protezione patrimoniale, alla pianificazione successoria, alle soluzioni allocative di portafoglio e all’ottimizzazione fiscale.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione internazionale
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
- Top Manager
Esperienze
-
organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Master in Family Banking
-
Master in Financial Planning
-
EFA
European Financial Planning Association (EFPA)
