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Consulenza Finanziaria

Giovanni Puleo

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Ho da sempre coltivato la passione per il mondo finanziario. Fin da piccolo, ogni giorno, scorrevo le quotazioni di borsa sul Giornale di Sicilia, che includeva un inserto su Economia e Finanza. Stiamo parlando di 35 anni fa ormai, quando ci si avvicinava al passaggio all’Euro e contemporaneamente al periodo della bolla Dot.com.

Sarei voluto diventare un broker di borsa, come quelli che vedevo in TV a Wall Street.Per questo motivo ho deciso di seguire le mie passioni e ho preso l’abilitazione professionale OCF.

 

I miei clienti mi scelgono perché sono molto chiaro e trasparente nel descrivere i prodotti e nel consigliare gli strumenti più idonei ai loro obiettivi, attraverso anche la costruzione di un rapporto personale che è alla base di qualsiasi relazione di consulenza.

 

L’amicizia, la lealtà, la trasparenza, il rispetto, il servizio sono tutti valori che ho voluto sviluppare e applicare nelle mie esperienze lavorative.

 

Inoltre, la mia esperienza di 10 anni nell’imprenditoria nel settore retail moda mi ha permesso di capire e riconoscere le esigenze delle persone, ma sopratutto le esigenze dell’imprenditore in quanto ho imparato in prima persona cosa vuol dire gestire una azienda.

 

Non solo lavoro.

Sono papà di una bambina di 3 anni, marito di una splendida moglie insegnante di lingua italiana per stranieri. Amante dei viaggi, ho visitato 3 continenti e voglio completare il giro perché consapevole dell’incanto della vita.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza fiscale
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF
  • Welfare aziendale

Clienti

  • Clienti istituzionali
  • Donne
  • Fondazioni
  • Medici
  • Notai
  • Società
  • Sportivi

Esperienze

  • Consulente finanziario

    Fineco

    Marzo 2023 – Presente

  • Consulente finanziario

    ING

    Marzo 2022 – Novembre 2022

  • Risparmio gestito, asset allocation e profilo di rischio investitore

    SDA Bocconi

    Gennaio 2022 – Febbraio 2022

  • Laurea in Economia Aziendale

    Università degli Studi di Palermo

    Agosto 2016 – Agosto 2018

  • Amministratore di società di capitali

    Amaltea srl

    Ottobre 2013 – Presente

  • Area manager per azienda di moda

    Gennaio 2010 – Ottobre 2021

  • Export Management – Lug 2018

    Executive Master

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