Muoversi nel mondo degli investimenti non è facile, bisogna agire con cautela, cercare di non incappare in rischi o in prodotti non validi o addirittura fallimentari.
Ecco: io cerco proprio di consigliare e di proteggere il patrimonio dei miei clienti da pericoli specifici, utilizzando degli strumenti che possano tutelare i risparmi e farli crescere nel tempo.
Per il mio cliente, io devo essere un valore aggiunto perché identifico i suoi bisogni, le esigenze e sulla base di queste creo portafogli più diversificati possibili.
Compro nei momenti di crisi e vendo nei momenti positivi, questa è la mia strategia con cui amministro un patrimonio complessivo di 35 milioni di euro.
Competenze
- Alternative finance
- Family Governance
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
Clienti
- Avvocati
- Clienti istituzionali
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
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– 1973 presso l’Ufficio contabilità generale.
– 1976 presso l’Agenzia di Corticella (BO), ricoprendo tutti gli sportelli, dal cassiere all’addetto titoli, diventando responsabile dell’esecutivo di 17 persone
– 1979 presso l’agenzia del CenterGross come vice- titolare,
– 1982 titolare presso l’agenzia di Calcara (BO)
– 1988 vice titolare nell’agenzia di Modena
– 1991 fino al 1994 Direttore presso l’agenzia di Granarolo (BO)Banca Carimonte
Gennaio 1973 – Gennaio 1994
