Mi occupo di consulenza finanziaria e previdenziale. Assisto i miei clienti nella gestione degli investimenti con il supporto di una piattaforma evoluta di robo advisor.
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Competenze
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione immobiliare
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
Clienti
- Enti caritatevoli
- Enti religiosi
- Fondazioni
- Imprenditori
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
Esperienze
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Nato nel 1979 a Milano. Iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari sezione II di Milano. Esperienze lavorative a Londra come consulente nel trading su commodities con focus specifico sul mercato LME (London Metal Exchange) e in Svizzera come Risk Manager. Socio ordinario della Società Italiana di Analisi Tecnica (SIAT) e certificato EIP dalla European Financial Planning Association (EFPA). Dal 2015 opera come consulente finanziario con principali aree di competenza: costruzione di portafogli efficienti, ottimizzazione fiscale del patrimonio, gestione del passaggio generazionale e tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione. Jonathan vive tra Milano e Lecco, ama l’arte e la montagna.
