Lavoro come consulente finanziario, presso un importante istituto italiano, in team con mio padre che verte oltre 30 anni di esperienza nel mondo della consulenza.
Seguiamo il cliente a 360º per pianificare al
meglio la sua vita finanziaria e per permettergli di raggiungere gli obiettivi che si è prefissato, percorrendo insieme la strada ed affiancandolo in qualsiasi momento. Siamo sempre disponibili e attenti alle sue esigenze, seguiamo anche imprenditori ed imprese collaborando con un studio commercialista per valutare attentamente i bilanci e la situazione patrimoniale.
Inoltre siamo dei consulenti digitali, abbiamo a disposizione molti canali per rendere più agevole e veloce la gestione delle operazioni a distanza in modo tale da poter seguire il cliente ovunque.
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Competenze
- Consulente digitale
- Consulenza all'imprenditore
- Pianificazione pensionistica
- Prodotti passivi / ETF
