Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
GESTIONE, TUTELA E TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO SONO ATTIVITÀ COMPLESSE, CHE RICHIEDONO UN IMPEGNO COSTANTE NEL TEMPO.
Lavoro con un approccio di tipo “circolare” partendo dagli obiettivi, analizzando le opportunità di mercato, definendo una strategia e gestendo continuamente il portafoglio attraverso monitoraggi costanti e ribilanciamenti.
Lavoro con un approccio di tipo “circolare” partendo dagli obiettivi, analizzando le opportunità di mercato, definendo una strategia e gestendo continuamente il portafoglio attraverso monitoraggi costanti e ribilanciamenti.
Analizzerò lo stato di salute del portafoglio in essere presso altri Istituti e modifico gli investimenti che presentano rendimenti diversi rispetto alle aspettative.
Attraverso un’analisi accurata ????????? ?? ??????? ? ???? ????????? ????? ?????????????? con l’obiettivo di incrementare il patrimonio.
Competenze
- Fiscalità delle persone fisiche
- Passaggio generazionale
- Pianificazione fiscale
- Pianificazione successoria
- Strategie di investimento
