Ho iniziato a lavorare come consulente finanziario nel 1989, dando da subito una priorita? alla formazione. Ho conseguito la certificazione di European Finacial Advisor nel 2007.
Nel 2015 ho frequentato il Primo Master in Family Office a Milano presso l’AIFO: credo fortemente nel concetto di Patrimonio Integrato e ritengo indispensabile saper interagire con tutti i professionisti per avere un quadro com- pleto del patrimonio e pianificare correttamente i progetti dei clienti, creando un rapporto solido nel tempo con un percorso transgenerazionale, indispensabile per non interrompere quanto pianificato.
Grazie a 30 anni di carriera e a un approccio analitico, ho avuto la possibilita? di acquisire competenze trasversali che mi hanno permesso di assistere al meglio i miei clienti in tutte le scelte finalizzate alla valorizzazione e protezione del patrimonio personale e societario. Ogni cliente e? per me unico come sono uniche le sue necessita?. La mia mission e? soddisfare anche l’investitore piu? esigente.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza tesoreria aziendale
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
Clienti
- Clienti istituzionali
- Fondazioni
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Società
- Top Manager
Esperienze
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Accademico A.E.R.E.C.
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c/o Associazione Italiana Family Officer
Master in Family Office
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organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Banking Innovation Management Executive Master
