Gestire in maniera efficace ed efficiente il patrimonio con programmazione e pianificazione per evitare di essere in balìa degli eventi. “Tutti dovremmo occuparci del futuro perchè là dovremo trascorrere il resto della nostra vita.”
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Competenze
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
Clienti
- Clienti istituzionali
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- Liberi professionisti
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Esperienze
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CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA
Ottobre 2019 – Presente
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Gestore Private –
Responsabile Area Finanza / Tesoreria Aziendale –
Addetto Area Finanza / Tesoreria Aziendale –
Sostituto Responsabile Filiale –
Addetto front office / back officeBanca del Piceno Credito Cooperativo – già Banca Picena Truentina Credito Cooperativo
Giugno 2005 – Settembre 2019
