Sono un consulente finanziario certificato EFPA e EIP iscritto all’albo dei consulenti finanziari dal 2002. Da quando ho iniziato questa professione, ho mantenuto sempre lo stesso spirito: proteggere e far crescere i patrimoni delle famiglie che si affidano a me.
Progetto e pianifico soluzioni finanziarie pensate in diversi ambiti: Pianificazione finanziaria, Previdenza integrativa, Investimenti, in economia reale, Passaggi generazionali, Crediti e gestione della liquidità aziendale,
Protezione patrimoniale, Soluzioni d’investimento fiscalmente efficienti, Welfare.
Ho lavorato per oltre un decennio come Consulente Finanziario all’interno di realtà aziendali quali FinecoBank e Banca Popolare di Sondrio curando la corretta pianificazione finanziaria, applicando strategie di business devel
Competenze
- Economia reale / Club deal
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
