Iscritto all’Albo OCF, OAM ed IVASS e successivamente Advisor specializzato in Investimenti Sostenibili, conseguendo la Certificazione Comunitaria in “Environmental, Social and Governance” emessa dall’European Financial Planning Association.
Operante nella divisione Wealth Management presso PRADER BANK SpA, sede di Verona, dove si occupa di Consulenza Patrimoniale Avanzata “ProFA” per clienti Private, HNWI, Corporate e soggetti Istituzionali.
Amante dei Mercati Finanziari e della Macroeconomia, con particolare interesse per l’attività delle Banche Centrali ed i moderni strumenti di Politica Monetaria.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza tesoreria aziendale
- Economia reale / Club deal
- Pianificazione internazionale
- SRI Impact investing
Clienti
- Clienti istituzionali
- Fondazioni
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Società
- Start up / New business
- Top Manager
Esperienze
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Confidential Advisor operante nell’Area Wealth Management, sede di Verona.
Consulenza “ProFA” certificata ISO 9001 per Clienti Private ed HNWI:
– Wealth Management
– Global Advisory
– Corporate Liquidity
– Passaggio GenerazionalePRADER BANK SpA
Settembre 2022 – Presente
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Financial Advisor presso sede di Verona.
Gestione Patrimoniale per Privati e Corporate:
– Analisi di Portafoglio
– Insurance
– Welfare Privato ed Aziendale
– Consulenza Corporate
– Fintech SpecialistAzimut Capital Management SGR SpA
Maggio 2021 – Agosto 2022
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Family Manager presso Filiale di Goito ed Asola.
Attività Commerciale e Gestione Portafogli “Clientela Family” (50-100k€):
– Finanza d’Impresa
– Finanza Manageriale
– Planning Finanziario
– CRM e Sviluppo Attività CommercialeBPER Banca Spa
Giugno 2019 – Aprile 2020
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Assistente Commercialista presso Studio di Consulenza Tributaria.
Gestione Contabile ed Amministrativa clienti PoE (piccoli operatori economici):
– Contabilità Gestionale
– Contabilità fiscale
– Contabilità finanziariaStudio Professionisti – Tonolli Rag. Giuliano
Gennaio 2019 – Maggio 2019
