Nel dicembre del 1997, al terzo anno di università affascinato da una breve esperienza presso un agente di Cambio (professione non più esercitabile per la chiusura dell’albo stesso) incontro il consulente finanziario di famiglia e rimango positivamente impressionato dalla professione affine a quello che avrei voluto fare. Decido quindi di avvicinarmi al mondo della consulenza finanziaria. Entro da subito in Dival Sim e, dopo sei mesi, porto a casa con successo l’esame che mi abilita alla professione. Parto dalle persone più vicine, le mie frequentazioni storiche basate essenzialmente tra Milano e dintorni, per sviluppare il mio network, che si allarga man mano negli anni, anche grazie al passaparola positivo dei già clienti. Sono un membro della rete storica di Allianz Bank, ancor prima che portasse questo nome, ho saputo realizzare un percorso di crescita che mi ha portato a entrare dapprima nel mondo private e, successivamente, a diventare Wealth Advisor, il segmento della rete dedicato alla clientela a più alta patrimonializzazione della banca del Gruppo Allianz.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Crediti / Finanziamenti aziendali
- Economia reale / Club deal
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Clienti istituzionali
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Società
- Top Manager
Esperienze
-
Private Banker & Wealth Advisor
Allianz Bank Financial Advisors
Dicembre 1997 – Presente