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Consulenza Finanziaria

Dallai Mauro

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Credo fortemente nella reciprocità: offro al prossimo ciò che vorrei mi fosse offerto. Perciò nella mia professione di consulente finanziario fornisco ai miei clienti: supporto nel fare scelte razionali e non emozionali, disponibilità, empatia e competenza.

Oggi posso dire con certezza di aver coronato il mio sogno di bambino. Ce l’ho fatta passando attraverso diverse esperienze, alcune delle quali sembravano allontanarmi dalla mia strada. Col senno di poi, riconosco che non mi hanno deviato, hanno solo aperto scenari diversi che mi permettono oggi di avere una visione ampia di questo mondo, del mercato e della mia immutata voglia di raggiungere obiettivi sfidanti.

 

Dopo il diploma di Ragioneria, scuola superiore concreta, come mi consigliavano i miei genitori, mi sono laureato in Economia e Commercio.

Nel primo impiego, in una società di intermediazione mobiliare di importanza nazionale, ho toccato il mondo della finanza e ho approfondito la mia formazione e consolidato la mia passione. Le opportunità sono arrivate subito dopo e le ho abbracciate con slancio, in particolare mi ha appassionato seguire progetti di e-learning e crescere all’interno di una realtà innovativa.

Non ho mai perso di vista la mia iniziale propensione ed il mio sogno. Per questo, sette anni fa ho dato una nuova svolta alla mia vita: durante una passeggiata domenicale sul Lungarno incontrai un amico consulente finanziario che mi disse che Fideuram stava cercando nuovi consulenti e che secondo lui avevo le competenze e le potenzialità per svolgere tale professione. Esaltato per la possibilità di riprendere in mano un progetto mai accantonato, iniziai l’iter di selezione presso Fideuram.

Ricordo nitidamente una cosa del lungo colloquio sostenuto: il mio futuro Manager mi chiese per quale ragione le persone avrebbero dovuto rivolgersi a me, quali argomenti mi avrebbero contraddistinto per conquistare la fiducia dei miei clienti, in fondo non potevo basare la mia proposta sull’esperienza maturata. Con calma ma con profonda determinazione risposi punto per punto alla domanda del Manager. Per cominciare dissi che avendo basi di finanza comportamentale avrei aiutato i clienti a realizzare i loro progetti finanziari supportandoli nel fare delle scelte razionali e non emozionali. Continuai dicendo che la mia disponibilità e la grande capacità di ascolto mi rendevano particolarmente empatico e vicino ai bisogni delle persone. Infine ho raccontato, supportandolo con dei fatti, l’enorme piacere che provo nel poter essere di aiuto alle persone, l’abilità nel trovare soluzioni soddisfacenti. Sicuramente un altro fattore importante è stato che ho maturato nel corso della mia esperienza professionale la capacità di fare raggiungere ai clienti i loro obiettivi.

Oggi la mia sfida mi sta dando soddisfazione soprattutto per il fatto che molti dei miei clienti mi consigliano ai loro amici e conoscenti, sintomo di soddisfazione rispetto al percorso che abbiamo intrapreso per la realizzazione dei loro progetti di vita, ma anche di grande fiducia nel mio operato

Competenze

  • Consulente digitale
  • Family Governance
  • Ottimizzazione portfolio
  • SRI Impact investing

Clienti

  • Avvocati
  • Pensionati / Over 65 anni

Esperienze

  • Private Banker

    Fideuram – Intesa SanPaolo Private Banking

    Dicembre 2013 – Presente

  • Master in Business, Business Strategy e Management

    Il Sole 24 Ore Business School

    Dicembre 2006 – Dicembre 2007

  • Client Manager

    E-ducation.it S.p.A.

    Giugno 2005 – Novembre 2013

  • Laurea in Economia

    Università degli Studi di Firenze

    Agosto 1992 – Dicembre 2002

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