Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Il mio obiettivo è fornire alla clientela soluzioni professionali ad personam per la gestione dei propri asset.
Le mie principali aree di competenza comprendono tematiche quali:
– l’asset protection
– la costruzione di portafogli efficienti
– l’ottimizzazione fiscale del patrimonio
– l’ottimizzazione della gestione del passaggio generazionale
– la tuttela del proprio futuro con soluzioni complementari alla pensioneacconta il tuo percorso, evidenzia le tue certificazioni e le tue principali competenze distintive
Le mie principali aree di competenza comprendono tematiche quali:
– l’asset protection
– la costruzione di portafogli efficienti
– l’ottimizzazione fiscale del patrimonio
– l’ottimizzazione della gestione del passaggio generazionale
– la tuttela del proprio futuro con soluzioni complementari alla pensioneacconta il tuo percorso, evidenzia le tue certificazioni e le tue principali competenze distintive
Competenze
- Consulenza fiscale
- Family Governance
- Insurance planning
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Donne
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
