L’obiettivo principale della mia professione, cio? che costituisce e che piu? caratterizza il mio ruolo di Wealth Advisor, e? accompagnare i miei clienti in un percorso di consulenza allo scopo di consentire loro il raggiungimento dei loro obiettivi di vita e di famiglia/azienda.
Lavoro presso Banca Mediolanum dal 2006, dopo averla sperimentata e collaudata per anni in qualita? di cliente. Questo mi ha consentito di comprendere ancora meglio le esigenze dei risparmiatori e di capire l’importanza fondamentale di sviluppare con loro un rapporto di fiducia reciproca. Mi prefiggo di rappresentare un punto di riferimento a 360 gradi per la mia clientela, grazie soprattutto alle mie capacita? di problem solving e coadiuvato e supportato dall’eccellente Staff di Banca Mediolanum nei vari ambiti: il passaggio generazionale, la protezione del patrimonio, la corporate finance, il mercato immobiliare e l’art advisory.
Ritengo che questo approccio proattivo valorizzi ulteriormente la mia professionalita? e ripongo molta attenzione nei confronti della comunicazione, nell’analisi comportamentale e nella continua formazione.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Consulenza tesoreria aziendale
- Family Governance
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Notai
- Società
- Top Manager
Esperienze
-
EFA
European Financial Planning Association (EFPA)
