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Consulenza Finanziaria

Roberto Avanzo

Via Frua 820146MilanoMI
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Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio

Sono nato a Milano nel 1967.
Dopo il diploma, nel 1990 ho iniziato a lavorare come impiegato presso un primario istituto bancario italiano, in cui sono rimasto
fino al 2000. L’11 ottobre 2000 ha avuto inizio la mia esperienza in Banca Mediolanum, dove, prima come Family Banker poi come Private Banker e oggi come Wealth Advisor, ho scoperto un modo nuovo di fare banca. Un modello basato sulla centralita? del cliente e sulla relazione, sul costituire un punto di riferimento quotidiano per ogni loro esigenza finanziaria. Perche? essere un consulente finanziario non significa solo conoscere i mercati e favorire buoni investimenti ma rappresentare una guida che aiuta a raggiungere progetti e obiettivi di vita. Un percorso in cui mettersi al riparo dai rischi, compresi quelli legati alla salute, tramite una lungimirante pianificazione. Penso che il consulente sia quasi una sorta di psicologo. Ogni giorno mi impegno per operare al meglio in ambito bancario, del credito, degli investimenti, in materia di previdenza e protezione.

Competenze

  • Family Governance
  • Insurance planning
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Avvocati
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Notai
  • Top Manager

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