Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Mi pre-occupo delle esigenze delle persone e delle proprie famiglie, la mia attenzione è rivolta alla pianificazione patrimoniale, successoria, previdenziale e assicurativa, affiancando i miei clienti i tutti i passaggi importanti della propria vita.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
