La più grande soddisfazione del mio lavoro è il continuo evolvere dei rapporti umani con i miei clienti e la conseguente relazione di fiducia che nasce tra di noi.
La parola d’ordine che guiderà il nostro cammino è tutela : per questo le scelte adottate ti saranno sempre comprensibili e chiare.
Nel viaggio, al nostro fianco, avremo il più prezioso degli alleati, il tempo : in un contesto di mercato sempre più volatile e difficilmente prevedibile, l’arma di difesa più forte è infatti l’orizzonte temporale, la stella polare per la nostra strategia.
In sintesi, fare consulenza secondo me significa saper trasformare queste parole in azioni concrete:
- ascolto
- comprensione
- pianificazione
Per la gestione e lo sviluppo della clientela attuale e futura, posso contare sull’esperienza di Ballanti Piergiorgio, con cui lavoro in team.
Condividiamo le nostre rispettive competenze e le mettiamo a disposizione dei nostri clienti, per riuscire a fornire una consulenza sempre più completa e personalizzata.
I valori che ci guidano nell’attività quotidiana:
- onestà
- energia
- passione
Competenze
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
- Trust
- Valutazione mutui e leasing
Clienti
- Avvocati
- Clienti istituzionali
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Pensionati / Over 65 anni
- Ristoranti
- Società
