Come private banker la mia mission è essere percepito dal mio cliente come punto di riferimento per tutte le problematiche inerenti la gestione del suo patrimonio, potendo contare sulla mia discrezione e professionalità.
Lavoro da 23 anni nel settore bancario, da 20 come consulente finanziario in Finecobank con particolare focus sulle esigenze della clientela private. Mi occupo di Wealth Management, Pianificazione Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale, Asset Protection, Pianificazione Successoria, Corporate Advisory
Competenze
- Consulenza tesoreria aziendale
- Family Governance
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
Esperienze
-
Impiegato
Banca Popolare di Novara
Novembre 1998 – Aprile 2001
