Cinerario Sara

L’esperienza e l’indipendenza di chi ha scelto di fare solo gli interessi dei propri clienti.
ALFA SCF offre un servizio di consulenza personalizzata agli investimenti così strutturato:
? Primo incontro conoscitivo con il cliente per impostare una pianificazione finanziaria su misura
? Verifica del profilo di rischio del cliente «Mifid2 compliant» e delle sue caratteristiche peculiari
? Analisi del portafoglio pre-esistente e dei rapporti bancari in essere su richiesta del cliente
? Selezione delle strategie ALFA che meglio possano soddisfarne le esigenze, dall’applicazione di metodi quantitativi a selezioni discrezionali indipendenti
? Proposta al cliente di raccomandazioni di investimento con modi e periodicità definiti di comune accordo
? Elaborazione di reportistica periodica personalizzata per presentare in modo chiaro e trasparente le performance finanziarie del portafoglio, l’adeguatezza e l’aderenza a quanto pianificato
Le attività di consulenza sopra descritte sono erogate a fronte di fee di consulenza trasparenti.
Con questa modalità ALFA SCF si propone come Family Office accessibile, con l’obiettivo di proteggere, valorizzare e trasmettere il patrimonio familiare.