Profilo Advisor

Private Banking

Ulisse Cattani

P.zza Monsignor Augusto Smeraldi 840046Porretta TermeBO
OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Visita il sito Visita il sito
OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio

Ho iniziato a lavorare in Mediolanum nell’Aprile 2000. Fin dal principio mi sono occupato di sviluppare i portafogli dei miei clienti e, al contempo, di gestire lo sviluppo e l’organizzazione del mio team di lavoro che oggi conta 14 collaboratori. Il mio lavoro, ossia essere un consulente finanziario, consiste nel saper ascoltare e impegnarsi affinche? le esigenze del cliente vengano soddisfatte. Mi approccio al cliente in punta di piedi, iniziando con la presentazione di tutto il pacchetto dei prodotti a disposizione: dai servizi bancari alla gestione del patrimonio, agli investimenti e ai mutui, rispettando sempre i loro tempi e le loro esigenze. Il mio obiettivo primario, infatti, e? conquistare la loro fiducia instaurando una forte sinergia, preziosa per raggiungere insieme l’obiettivo che ci siamo prefissati. Per l’organizzazione del mio team, invece, punto molto sul motivare i giovani che vogliono lavorare con me, sfruttando gli strumenti a disposizione e il supporto dell’azienda. Al mio team, ricco di giovani talenti, garantisco costantemente formazione ed entusiasmo. Avere clienti felici e collaboratori soddisfatti e? il mio piu? grande successo e rappresenta la spinta ottimale per puntare a migliorarmi ogni giorno.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Avvocati
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Medici
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Top Manager

Esperienze

  • Organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore

    Executive Master in Family Banking

Articoli di questo advisor

Nessun post trovato.

Entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l'advisor selezionato per te da We Wealth e scopri tutte le opportunità per migliorare la gestione del tuo patrimonio

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N.65 – febbraio 2024

Magazine riservato solo agli abbonati

Magazine N.64 – gennaio 2024
Guide
Quando la fotografia diventa arte

Cosa rende “arte” una fotografia? Molti collezionisti partono prevenuti prima di affrontare l’acquisto...

Top 200 Advisor del Wealth – 2024

Proteggere la ricchezza, farla crescere e trasferirla in sicurezza alle nuove generazioni è uno degli obiettivi f...

Dossier
Il Trust in Italia
Wealth planning